加里·格兰特在片中扮演一位画家，秀兰·邓波儿饰演一个纯真的年轻姑娘，玛娜·洛伊扮演年轻姑娘的姐姐。年轻姑娘深情不渝的爱上了魅力四射的画家，但画家只想利用这种关系来接近小姑娘的姐姐。但这位生活稳定的女记者却出于傲慢和对其妹妹感情的双重顾虑而拒绝接受画家的爱。最后画家利用其过人的幽默感把这原本很糟糕的情势化为了快乐的结局。
新近获得新人奖的青年作家相原升（向井理 饰）接到故乡母校高中的邀请，勉为其难要回校做汇报演讲。下火车没多久，他重逢当年被视为女神一般存在的神林学姐，咖啡馆内的交流，让阿升回想起学生时代的一段难忘故事。15年前的阿升（竹内太郎 饰）丝毫没有任何存在感，而学姐神林彻子（石桥杏奈 饰）则备受关注，她的身边则同样是校园里的风云人物宫崎瞬（工藤阿须加 饰）。谁也想不到，宫崎和阿升还是青梅竹马的玩伴。瞬哥背着彻子和名叫百濑阳（早见明里 饰）的女孩偷偷交往，为了瞒过女友他拜托阿升与百濑在校园里假扮男女朋友。为了报答瞬哥，阿升勉为其难答应下来，只是未曾想到这个青春的谎言竟让他久久无法忘怀…… 本片根据中田永一（乙一）的同名原作改编。
大唐洛阳不夜城下，有猫妖之灵，夜夜巡游，窃人皮囊，邀人共舞，与人共情。舞坊里，贵公子再遇少时梦中情人，他所迷醉的，是那熟悉的皮囊，还是皮囊下百年老猫那颗炽热的心？义庄里，黑猫断尾，求来昔日恩人的重生，她等到的，是一生所爱，还是欲望与背叛交织的漩涡？沟渠里，小鼠精爱上了小猫妖，他憧憬的，是奔向幸福的自毁，还是一曲改写命运的恋歌？一座城，三只猫，缱绻千情万欲……
