大唐洛阳不夜城下，有猫妖之灵，夜夜巡游，窃人皮囊，邀人共舞，与人共情。舞坊里，贵公子再遇少时梦中情人，他所迷醉的，是那熟悉的皮囊，还是皮囊下百年老猫那颗炽热的心？义庄里，黑猫断尾，求来昔日恩人的重生，她等到的，是一生所爱，还是欲望与背叛交织的漩涡？沟渠里，小鼠精爱上了小猫妖，他憧憬的，是奔向幸福的自毁，还是一曲改写命运的恋歌？一座城，三只猫，缱绻千情万欲……
孔升（来喜 饰）和方慧（王雅捷 饰）是交往了多年的爱侣，彼此之间感情十分的要好。一直以来，两人都过着风平浪静毫无波澜的生活，但从某一天起，方慧开始出现令她非常困扰的幻觉。夜里醒来时，她看见一个样子非常诡异的女童站在床头喊她妈妈，不仅如此，这个鬼童还带来了一波怨灵在方慧和孔升的家中作祟。 被侵扰多日的方慧精神渐渐濒临崩溃的边缘，更糟糕的是，当她和孔升想要调查这一切灵异事件背后的真相时发现，他们的亲朋好友李泽浩（连凯 饰）、张大夫（罗家英 饰）、田老师（田华 饰）等人纷纷被卷入了这个巨大的旋涡之中。
本（马修·布罗德里克 Matthew Broderick 饰）希望能够成为一名儿童歌曲创作歌手，可现实是残酷的，他似乎并没有这方面的天赋。为了维持生计，本还从事着校对的工作，但在不久之前，他得到了解雇通知，这也就意味着，本彻底成为了无业游民。 在事业一败涂地的同时，本也没能够扮演好一个父亲的角色。答应带女儿出去玩的他，留给女儿的只有不断的承诺以及不断的爽约。在纷乱的生活中，唯一能让本放松的，就是和自己的室友艾博（迈克尔·威廉姆斯 Michael Kenneth Williams 饰）在一起抽大麻打屁。艾博生病了，可是政府福利部门却并不想支付本应该由他们负担的医疗费，本决定为了自己的朋友替身而出，将福利部门告上了法庭。
