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　　老萧、赵小玉等几个老男人在民乐团解散后，几个老男人的生活一时陷于困顿。几个老男人调整心态，自谋生路，在社会底层艰难打拼，各自精彩，但都割舍不了对民乐的那份痴迷。最后他们决定一起组建新派民乐队……

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　　爷爷退休了。当了一辈子教师的奶奶毕生的愿望就是建立一所学校，她因心脏病离世后，爷爷继续做志愿者资助失学儿童。经过一系列家庭琐事后，爷爷卖掉房子，在山区建立了一所希望小学，满足了奶奶生前的心愿……

　　林婉芝本是一名普通的歌女，无意中被卷入共产党与日军的情报争夺战中。为了完成对死去好友的承诺，林婉芝面对险象环生的处境，步步为营，要从歌厅龙蛇混杂的人群里找出共产党的接头人，将情报传递出去。

　　两年前一个有钱读书人杨云昌找到了正为资金短缺而苦恼阳光剧社并主动为们提供了为新剧《最后离别》大剧场公演资金而唯一条件就公演之前每天下午两点半到六点半四个小时时间里全剧社成员要到城南一所空荡仓库中进行排演中途谁也不许离席然而就公演前杨云昌却突然失踪原本计划演出也泡了汤大家失望至极剧社从此解散。
　　两年后剧社成员叶千邂逅了前来北平替未婚夫要账莫如云并鬼使神差烧掉了辛辛苦苦讨到欠款叶千无力赔偿莫如云莫如云一气之下住进了叶千阁楼为了凑钱打发莫如云离开叶千无奈之下答应报社编辑继续撰写《最后离别》然而自从叶千开始动笔怪事便接二连三开始发生……

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　　剧情简介
　　
　　本片描述了抗日战争时期，衡水湖渔民四水和未婚妻水杏等配合八路军在湖区诸岛与日本兵、汉奸斗智斗勇、艰难周旋、誓死捍卫民族利益和国家大义的悲壮故事……