风起云涌的20世纪20年代，整个世界都笼罩在一场巨大的风暴之中。风云突变的京城，来自各国的势力碰撞角逐，危机一触即发。朝鲜人出身的日本警察李政出（宋康昊 饰）深得老奸巨猾的日本警务局部长东村（鹤见辰吾 饰）的器重，在一次追查义烈团的行动中，曾经的同事金长玉自杀，随后李政出成为了寻找义烈团领导人的急先锋。通过细心排查，李找到了金优进（孔刘 饰）所经营的古董店，而金恰恰是义烈团的干部。最近一段时间，义烈团策划将一批炸药通过火车从上海运往京城，计划炸掉日本警察局。金优进大胆将李政出引荐给义烈团团长郑彩山（李秉宪 饰），希望策反这个朝鲜人，帮助他们完成计划。无论如何，良心未泯的李政出被绑上了一条危机重重的小船，他不得不作出抉择…… 本片荣获第36届韩国影评奖最佳作品奖。
影片讲述了曾是参与越战，获知许久未见的儿子自杀的消息，虽然被告知儿子是喝醉跳楼自杀，但看着悲伤的孙女、儿子身上奇怪的瘀伤，以及没有喝醉的证据，起光于是怀疑儿子的死因不单纯，警方拒绝重新调查后，起光决定...
前保龄球界被称作为传奇人物的“哲宗”（刘智泰饰）由于事故失去一切。白天为产假石油销售员，晚上在保龄球赌场担任选手度日。某天“哲宗”偶然遇见沉浸在自我世界却具有保龄球天赋的“英勋”（李大为饰）而想将其拉拢。“哲宗”的五号助手，中间人“熙真”（李贞贤饰）的主导下一场大赌局展开。
