抗日战争第六个年头，日寇垂死挣扎，向华北地区发起了秋季大扫荡。当地英雄儿女与日寇和伪军展开艰苦卓绝的对抗。在八路军武工队的掩护下，抗日民众不畏艰险，从敌人的眼皮子底下抢收粮食。枣林村儿童团长虎子聪明勇敢，他砍断敌人的电话线，为抢收粮食立下大功。虎子一心想成为一名光荣的小八路，可是他的年龄太小，迟迟无法得到杨队长的批准。日寇气急败坏，相继对各村发起扫荡，虎子和民兵迅速转移粮食，而他的妹妹玲玲则被鬼子打伤。虎子满腔怒火，发誓要为妹妹报仇。他过高的估计了自己的力量，试图以一己之力打倒鬼子汉奸。危急时刻，得到了杨队长的救助。日寇的扫荡一波接一波，虎子渐渐成长为一名真正的小八路……
很久以前，住在山麓中的壮（僮）族 妈妈妲布和三个儿子靠织锦、砍柴为生。一天，妲布从集市上买回一幅美丽的田园画，决心照样织成僮锦。她夜以继日，整整化了三年时间，方才织成。正当一家围着僮锦观赏时，忽然一阵狂风卷来，僮锦随风飘去，不见踪影。妲布焦急万分，嘱咐老大、老二速去找回僮锦。他俩来到大山隘 口，见有个老奶奶坐在石屋门前，急忙前去询问僮锦下落。老奶奶告诉他们僮锦藏在太阳山的仙宫里，沿途艰险……
动画世界中Selina对装修噪音的第36次投诉依旧毫无反应。孩子的世界中胡萝卜第38次出现在星期五晚上。这两件看似毫无相关的事件本质上是对于生活中人际关系的探索，该片希望通过逐格动画与真人演绎的方式相结合，来展示生活中的有趣矛盾点。
唐僧师徒四人赶奔西天，渐觉热气蒸人。问及乡里，才知此地唤做火焰山，无春无秋，四季皆热，山周围八百里火焰。受阻于火焰山，孙悟空、猪八戒到翠屏山芭蕉洞找铁扇公主公主借灭火的芭蕉扇，铁扇公主不肯借予。孙悟空变只小虫钻进铁扇公主腹内大闹，结果拿到手的是一把假扇子。猪八戒又化作牛魔王的模样从铁扇公主手中骗到真扇。牛魔王这时正在跟狐狸精寻欢作乐，听到扇子被抢走了，赶紧回到家中，接着又化作孙悟空的模样从猪八戒手中骗回扇子。影片结尾，悟空和八戒，以及乡亲们联手打败了牛魔王，终得宝扇，扇灭火焰山的烈火，登上取经的路程。影片中的牛魔王其实“日本鬼子”的影射，正值抗战时期，万氏兄弟想借此片鼓舞全国人民的抗战热情。本片是中国第一部长篇有声立体卡通（动画电影），手冢治虫也受《铁扇公主》影响，决定从事动画行业。
五百年前，由石猴变化而成的齐天大圣孙悟空（张磊 配音）大闹天宫，最终被如来佛祖镇在了五行山下。此去经年，长安城内突然遭到山妖洗劫，童男童女哭声连连，命悬一线。危机时刻，自幼被行脚僧法明（吴文伦 配音）抚养长大的江流儿（林子杰 配音）救下了一个小女孩，结果反遭山妖追杀。经过一番追逐，江流儿无意中解除了孙悟空的封印，齐天大圣自然好好地将山妖教训了一番。因为封印未解开，悟空不得不护送江流儿和小女孩回长安，一路上又遭遇了猪八戒（刘九容 配音）和白龙马。与此同时，妖王（童自荣 配音）绝不甘心失败，他躲在暗中，等待着给孙悟空一行致命一击的良机……
