《百变马丁》 是曾经风靡一时的电视动画片《马丁的早晨》的续集，也叫做该动画的第二部。 《百变马丁》保留了上一系列风趣幽默的故事风格和跌宕起伏的情节设定。但是在故事内容上较前部更为饱满充实，全篇扩展到每集24分钟。讲述了一个7岁的小男孩马丁，每天早上醒来后，都会化身一个新的角色，从而开展一段完全不同的奇幻冒险的故事。[1]
该季讲述了，拥有“武神躯”的少年镇魂将一一曹焱兵为寻父母下落，与少女夏铃、北落师门等队友，闯入灵域禁地芦花古楼，并与守卫者“风花雪月”四王展开激烈交锋的冒险故事。
苍云界，仙魔两道相争不断。 徐长青出身青莲剑谷，一心想当剑仙，好景不长，苍月宫第九魔将入侵青莲剑谷，徐长青爷爷牺牲，徐长青获得“青莲帝剑”的认可，与第九魔将对抗不敌。后昆仑太白剑仙秋无涯赶到，击退魔门，将徐长青和牧紫熏带至昆仑。昆仑众真人想夺青莲帝剑，被秋无涯呵止。徐长青觉醒了自己的仙灵“混沌聚灵碑”，被秋无涯收作弟子。在仙剑大比中，徐长青击败夏青候夺得头冠，获得进入昆仑禁地的资格，为了找到能够复活爷爷的不老神泉，徐长青选择踏入凶险的昆仑禁地。
他是一手掌控着整个SH市命脉的穆家嫡长孙。 她是夏家刚找回失落多年的嫡出大小姐。 怀胎三月被毁容后丢下滔滔大江，这般万劫不复之地，究竟是谁救了她？晴空利用自己的聪慧
星星狐是一只活泼、聪明且有魔法的小狐狸。 它热心助人，扮演糖果强盗帮助朵朵摆脱噩梦 ，制造微笑贩卖机让森林的居民们处处都能看到微笑……
话说玉皇大帝安排唐僧师徒整理天庭档案后。搞得整个天庭鸡飞狗跳，玉帝被众神仙堵在了凌霄宝殿门口。众仙情绪激动，以不成功便成仁的誓死精神逼迫玉帝撤职查办师徒四人，还要登报道歉，摆酒赔钱。虽然玉帝也早就后悔死了，但毕竟人家是如来佛祖的关系户，而且天庭档案管理的工作又是自己安排的，现在开除他们好像也有点自抽耳光，思量再三，决定祸水要流外人田，让这几个狗血的家伙到自己的远房表哥宙斯和堂兄奥丁那里去。
