上一季中，在四季农场，小狗机米和妹妹露露与田鼠兄弟开始了斗智斗勇，故事正在延续。为了农场不被破坏，机米和露露协助农场主寻找线索和答案，设法营救。
初三三班最调皮的“学渣”王强（邢原源 配音）和“暴躁班主任”石妙娜（王博文 配音）意外互换了身体，压迫已久的王强过了一把当班主任的瘾，石妙娜也体会到了做“学渣”的滋味。石妙娜的公开课比赛日期临近，二人急需找到换回身体的方法，却遇到重重阻碍……
小师爷生长在江南古镇绍兴，在东方文化和父亲的熏陶下，他立志做一名顶天立地，为国为民的大师爷。绍兴城中疑案频发，小师爷和他的小伙伴们深入观察，仔细分析，破解一件又一件疑案。
D级向导乔扬因为一场酒后意外发现自己可以利用两个A级哨兵发小郑嘉、郑言提升自身等级，为了保住难得的S级身份选择了隐瞒利用，可却在不断的辗转于二人的过程中逐渐察觉他们对自己的心意……
