这部电影的主人公是一个寻找过去记忆的女人。葛露丽在法国生活20年之后回到故乡伊朗北部城市拉什特，首先遇到的是经营相框商店的帕尔哈德。帕尔哈德说葛露丽是他小时候的同学，但葛露丽对此毫无印象。然而帕尔哈德还记得葛露丽小时候的事情，而且还很熟悉葛露丽已经去世的母亲。帕尔哈德就像是他做的相框把照片保存完好一样，所有的记忆也都保存在他的脑海里。然而葛露丽却什么都想不起来，她在帕尔哈德的帮助下，去和曾经认识的人们见面，也逐渐找回了失去的记忆，发现了帕尔哈德的过去。
响（广濑铃 饰）答应帮助好友千草递情书给关矢老师（中村伦也 饰），哪知道在误打误撞之中将情书放在了伊藤老师（生田斗真 饰）的鞋柜里。伊藤老师是学校里出了名的冷面杀手，平日里看起来毫无感情，但响却在偶然之中发现了他热情善良的一面。实际上，伊藤也曾有过一段刻骨铭心的爱恋，但这段恋情结束的过于惨烈，让他对爱情彻底失去了信心。 响渐渐喜欢上了伊藤老师，她用自己的温柔和天真融化了伊藤老师内心里的坚冰，两人终于互诉衷肠开始了交往。然而，伊藤老师冷冰冰的态度还是让响常常处于不安之中，不仅如此，伊藤老师曾经的恋人美崎来到了响所在的学校成为了实习老师。
