104集大型原创电视动画《少年师爷》第一部（前26集）讲述的是初到江南游玩的小太子在机缘巧合下来到了水乡绍兴，结识了小师爷、小越、丁丁、钱贯等小伙伴，展开了一段段稀奇古怪、啼笑皆非的小故事。故事中作为智慧和正义的代表——小师爷，通过自己的力量处处替人排忧解难，博得邻里乡亲的交口称赞。而成为一名顶天立地、为国为民的大师爷更是他从小的梦想。
你要变强！现在的你还很弱！”自李青牛记事起，聋婆婆就一直这么告诉他。对此，李青牛也一直深以为然。因为他跑的没有瘸子爷爷快，看的没有瞎子老拐远，炼丹没有药渣子好，就连村口的大黑牛都打不过。直到有一天，李青牛走出了村子，可他发现，这里的所有人都没有他厉害，他要去寻找真正的强者，他也要变成聋婆婆口中的真正强者！
诸神陨落已久，继承“神祇烙印”的灵能者们退居一隅，普通人们安居乐业，逐渐忘却了那些神明的故事。 少年戚歌过着平凡的生活，可他的命运因为一把神秘黑刀而改写，"灭世魔神"路西法竟寄居在他体内，未知的灵能世界逐渐在他面前展开。 命运会将他引向何方呢？又或者，这命运能否由他自己来主宰？ 曾经的“诸神黄昏”到底为何发生，错综的灵能势力里谁才是真的正义？ 为了掌握自己的命运，戚歌与同伴们一同踏上超越诸神的成长之路……
谢看花即将被上林天宫处决，在苏白衣一行人援救过程中，上林天宫解体，苏白衣被幽狱中自困二十年的魔君苏戬带走。轩唯城英雄大会再度召开，白极乐以“天地同悲”面具引诱天下第二高手薛神官前往，江湖大乱。苏白衣为救负伤的南宫夕儿，与苏戬去往北昆仑求见苏家老祖苏锁莫，谢羽灵、风左君则纷纷前往青城山和恶魔城学习武艺。暗流涌动中，瀛洲仙岛再现，瀛洲来客向武林人士发下挑衅，顺者昌、逆者亡......
