杜啸天与郑丹同为黑帮大哥，双方争持不下已久，时有冲突。啸天育有两名养子：周永及杜伟伦，两人父亲当年为保护啸天而丧命，啸天与伟伦是叔侄关系，遵伦父之嘱，不让伟伦插手黑帮事务，伟伦遂于十五岁那年往日本攻读，周永则一直跟随啸天，成为黑帮第二把交椅人物，更与啸天女儿诗雅达到谈婚论嫁的阶段。啸天中伏受伤危殆，伟伦闻讯赶返上海，欲接掌黑帮生意，大展拳脚，不料形势不妙，周永被众人拥戴，伟伦深感不是味儿。其后啸天痊愈，伟伦怕从此不能夺权，遂深思熟虑，设计在周永与诗雅婚礼前夕，杀害二人，结果诗雅香消玉殒……
余满月（杨茜尧 饰）表面上是一位光鲜亮丽、擅长处理危机的公关专家，背后却隐藏着一段深重的悲惨过去。十八年前，她与妹妹被富三代蒋基俊（马志威 饰）侵犯，并因此遭遇家庭巨变。这段经历让满月立誓复仇，她隐忍十八年，终于成功接近蒋家……
少年云飞扬（徐少强 饰）的身世扑朔迷离，尽管与武当派掌门青松（张瑛 饰）有着特殊的关系，但他在武当派的地位却非常低微。后来，云飞扬得到了一位神秘黑衣人的秘密武功传承。 青松与武林名将独孤无敌（杨泽霖 饰）多次交手，但都战败于对方手下，导致独孤无敌成为武林的霸主。与此同时，武当山上发生了一连串离奇的血案，都与云飞扬有关。最终，青松惨死，飞扬心情复杂，离开了武当山。当时，武林中流传着一种神奇的武功——天蚕诀，如果练者掌握不精，就会束缚自己，甚至丧失自身的武功。但如果能领悟其中的奥秘，并掌握变化之道，就可以将武功提升到化境，成为武林中地位最高的盟主。
彭皓君（刘锦玲）正直勇敢身手敏捷，考入警校受训后表现出色。林可儿（吴茜薇）由英国返港受训，洋派作风，为人处世和皓君有很大不同，同样身手不凡。两人暗中比斗，互不相让。毕业后在同一警署任职，仍然针锋相对，后在不断相处中逐渐互相欣赏成为知交。感情上两人又与郑sir（吴毅将）、商界名流关雨廷（邓浩光）牵扯不清，感情错综复杂。 关氏家族靠黑道生意起家，时任龙头关仲玲（梁淑庄）带领组织逐步退出黑道，转做正行，引起帮会大佬显叔（张铮）等人不满。显叔的心腹董耀沙（江华）桀骜不驯、野心勃勃，在解决关家与台湾帮会的纷争中出尽风头。怂恿显叔参与毒品生意，设局除掉显叔并嫁祸给关仲玲，又拉拢关家二少关振廷，借他的手除去关仲玲，枪杀二少并让三少关雨廷受到起诉。董耀沙成功控制了关氏的财产和地盘。法院判关雨廷无罪释放，关雨廷失去名誉地位财产和爱人，心灰意懒之余愿意继任龙头，并在帮会前辈的指点下，前往泰国寻求帮助对付董耀沙……
