少年方世玉随父亲方德自广东赶往杭州城进货，至杭城后，方世玉在集市因不忿于城中霸主雷老虎横行霸道致死卖艺老汉秋氏，而与雷老虎大打出手，致雷老虎重伤昏迷，方世玉与被其所救的卖艺女秋茗遭雷夫人李小环追杀落崖，后途径偏僻酒馆欲回杭城取回秋父尸体，却意外发现雷府利用陆运镖局自上海运送鸦片进杭州，为了斩断毒物毒害百姓，方世玉与秋茗、以及离家出走来到杭州的二哥方美玉、偏僻酒馆金氏父女联手揭露雷府阴谋。
当掌管天河十万水兵的天蓬元帅，遇到了不能爱的霓裳仙子，天蓬甘愿冒犯天庭，最终被贬入凡间，天蓬与霓裳注定永生相杀，这是宿命难改的绝望。当懦弱的朱刚鬣抓起九齿钉耙，他要为爱改命，跟天庭殊死血战……
