大龄男青年王大壮被家里人安排相亲，在经历了一次次奇葩女之后，一个人外出寻找艳遇，在结实女骗子杨丽后误入传销，通过眼镜男的帮助王大壮协同民警打击了传销抓走了传销人员，在回家的车站意外上错车偶遇到儿时玩伴朱婕，在和朱婕的接触中得知朱婕同样有不顺利的爱情，最终展开表白，最后经历千辛万苦的剧情终于得到了真爱
明治中期，长崎游廓不减当年繁荣，各层次的艺妓仍是富人心仪和追求的对象，而两大花魁菖蒲太夫（亲王冢贵子 饰）与扬羽太夫（川口小枝 饰）则为其中翘楚。然即使身为花魁，却也要为了钱财接待一些猥亵、无趣的客人。菖蒲深爱贩卖草纸的年轻人喜助（真柴さとし 饰），碍于身份只能偷偷幽会。 另一方面，刺青师清吉（伊藤高 饰）四处寻找能令他满足的完美肌肤，为此不惜将妓女迷晕。在浴场，清吉无意间看到菖蒲的细腻肌肤，顿时为之绝倒。但他粗鲁的举动遭到菖蒲拒绝，在扬羽的劝说之下，菖蒲主动回到清吉面前……
影片通过追逐与命案，讲述了一段真实感人的爱情故事。核心不是命案，不是拐卖儿童案，是温暖与希望。无论生活有多悲催，只要相信爱拥有爱，就会无所畏惧，充满希望。善恶对错不应是非黑即白，人就如同两栖动物，始终游离在善恶之间的一念之差，贵在如何选择。
