20世纪初，德国人乌斯坦因非法改造人类基因被判入狱。出狱后在中国替邪恶势力谋取利益。其中有几人能力最大。黑田次郎拥有闪现的能力，蝴蝶拥有分身的能力，尹娜拥有身体自愈的能力。 尹雪因屡屡执行重要的任务，遭到蝴蝶的嫉妒。尹娜将被作为新的试验品，姐姐尹雪带她逃离了组织，乌斯坦最终找到了她们，试图杀掉尹雪，夺回尹娜。
日本特工队在八路军独立团团长李云龙和秀芹的大婚之夜搞袭击，重创了八路军独立团团部，杀害了赵家峪一百多口乡亲并活捉了秀芹，一场紧张激烈的反击战即将打响......
警方围剿毒枭组织过程中，缉毒警察暗中打入毒枭内部展开反毒行动。当第一代大毒枭死于与警方的枪战中后，名为院长的第二代大毒枭（曾志伟 饰）悄然崛起。急于打开局面的毒枭院长，盯上了第三代毒品。于是，安排手下小弟（陈龙 饰）作为卧底潜伏在制毒天才华哥（吕良伟 饰）身边。当被称为天才毒师的华哥制造出纯度惊人的超级毒品时，两大贩毒集团之间的博弈正式拉开帷幕，正邪两股势力，警察、毒枭、黑帮三方对决，将会掀起一场别开生面的反毒之战！
方敏自小生长在一个破破碎家庭。为凑钱给父亲买毒品，走上不法之路。后方被捕，送进劳教所，并结识一好友祥。与此同时，毒品集团越趋倡狂，扫毒组督察决定派一卧底探入其中。方因表现良好，被选中参与此行动。后方经祥介绍，认识了社团的大家姐，并雇成为贴身保镳。凭着一身好功夫，方很快取得了大家姐的信任，并结识了幕后大哥。陈督察不断施加压力，方于是潜入大家姐中偷取私密档案，竟发现大家姐正是其母亲。大哥发现档案被偷，派手下去方的住处搜寻，并错手杀了方之妻小英。大家姐亦从旧中得知方为其亲生儿子。方发现妻子被杀，把档案发出后，寻找大哥报仇。经过惨烈的激战之后，终于击毙大哥，自己中弹身亡。
