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随着明太祖朱元璋的驾崩，围绕新帝登基的争夺则进入到白热化。传位给朱允炆（陈山聪 饰）的遗诏不幸遗失，这个消息一经走失得到了江湖上各类势力人马的追逐。朱允炆派他的得力助手，来自锦衣卫的敖笑风（谢天华 饰）前往追查。在追查的过程中，笑风意外邂逅了燕王朱棣（马德钟 饰）及他的谋臣马三保（陈键锋 饰）。笑风和三保斗智斗勇，经过一些事情，二人迅速成为好友，但这时，笑风也得知了朱棣逆谋之意，暗自警惕着。 因为一次意外，笑风失去了记忆，竟而连性格也大变。而笑风的失忆无法阻止事情的向前推动，后称的“靖难之变”依然照旧上演，不存在的洪武三十二年，究竟发生了什么，借由笑风之眼，我们来一窥究竟。
游一桥（郑少秋 饰）是桌球界当之无愧的天王，然而，某一日，他却突然宣布隐退，然而，游一桥内心里对桌球的热情却没有半点减少。父亲的决定令同样热爱桌球的女儿游加勒（周丽淇 饰）深感不解。一天，游一桥遇见了名为靳子谦（邓健泓 饰）的男子，发现了他身上潜藏的卓越天赋，遂收他为徒，游加勒则顺水推舟的成为了靳子谦的师姐。 靳子谦暗中爱慕着游加勒，但游加勒的芳心早已经属于雷建冲（郭政鸿 饰）。雷建冲是父亲最强劲的对手，他为人阴险狡诈，为了谋取利益不择手段。在雷建冲的挑拨之下，游一桥和靳子谦之前产生了误会爆发了矛盾，他们决定靠桌球来一决胜负。
丁一山（洪永城 饰）拥有一条无人能及的舌头，其味觉要比常人灵敏百倍。虽然天赋异禀，但奇怪的是丁一山的父亲却明令禁止儿子从事厨师相关的职业。某日，状元楼举行厨艺大赛，丁一山瞒着父亲和好友石柔（蔡思贝 饰）前往参赛，虽然最终两人因为种种意外丢掉了冠军的头衔，但丁一山的特殊能力受到了名厨盖兆天（黄子恒 饰）的认可和赏识。 盖兆天虽然拥有着精湛的厨艺，却始终无法研究出创新的菜式。在丁一山的帮助下，盖兆天终于突破了自我，一时间状元楼名声大噪，丁一山亦成为了著名的美食家。丁一山和盖兆天惺惺相惜，可两人的友谊却因为石柔的存在而产生了裂痕。
林世荣（林家栋 饰）只是一介平凡无奇的猪肉仔，却偏偏恋上了身份和自己极为不相称的留洋千金马莉（刘锦玲 饰），然而，马莉金玉其外败絮其中，吃里扒外勾结外国官员走私国宝文物。马莉对林世荣示好，只是利用他作为自己的掩护。 林世荣以为马莉真的喜欢上了自己，不禁变得自傲自大起来，眼睛长上了头顶，这让他的表妹金亚娣（郭可盈 饰）很是着急。金亚娣早就知道了马莉的真实嘴脸，苦口婆心想要说服林世荣远离这个女人，无奈林世荣完全不将金亚娣的话当做一回事，还对她产生了反感。密探石细凤（容锦昌 饰）在调查一宗国宝失窃案的过程中结识了金亚娣，随即对她展开了热烈的追求，林世荣得知此事，心中竟然十分不是滋味。
洪七公（魏骏杰 饰）原是含着金汤匙出生的富家子弟，然而不满丰衣足食之生活，喜欢四海结交好友，更同丐帮众人交往甚密。丐帮表面平和，内里却分为“净衣”和“污衣”两派，两派之间斗争日益激烈，洪七因爱上了净衣派长老的女儿程雪芯（黄晓燕 饰）而被卷入了斗争之中。 段智兴（郑伊健 饰）从小和母亲相依为命，长大后，受母亲所托，他千里迢迢来到云南，只为了寻找生父段王爷。然而，段王爷的弟弟策划了一个阴谋，使得段智兴的母亲最终为救段王爷而命丧黄泉，段智兴因此记恨父亲。洪七公和段智兴是结识多年的好友，彼此之间结下了坚实的友谊，之后却因为《武穆遗书》和奸人挑拨而产生误会，反目成仇。
督察袁金昌（欧阳震华 饰）和电视女主播杨夕雪（关咏荷 饰）相恋多年，在一次办案中，袁金昌误杀恋人夕雪，无限悔恨的他灵魂出窍，穿越时空，现身于宋朝，摇身一变成了包青天。他运用现代知识，与开封六子屡破奇案。不久，他遇到一个叫韩霜霜的女子，惊讶地发现她与夕雪长得一模一样。可惜霜霜生性冷傲，且遗忘了前世所有记忆。不过，二人在查案过程中渐渐互生情愫。然而这一世注定悲剧收尾，霜霜再次死于他手中。苦痛中他再次穿越时空，来到了50年代的香港，再次遇到了与夕雪长得一样的女子，二人命运再度缠绕，这一世，是缘分还是劫数…… 三段时空，三世情缘。宿命能否逆转，有情人能否终成眷属？
明朝洪武年间，良材县农官陈忠之女陈细妹（郑希怡 饰）继承了亡父的遗志，从小便有锄强扶弱之心，义字当头，成为良材县人见人爱的女护农。大利米店老板谢苍天（夏雨 饰）为感激圣上御赐九龙白玉碗，而将其子取名为谢皇上（马浚伟 饰）。谢皇上文采风流，自恃聪明绝顶，势要成为良材县为民请命的好官。谢苍天虽唯利是图，但为圆其子心愿，不惜重金捐官，让谢皇上当上了农官，还聘请了发誓不说话的师爷戴从文（黎耀祥 饰）和几名恶衙差给他。戴从文才高八斗，料事如神。在他的帮助下，谢皇上屡破奇案，两人惺惺相惜，合作默契，关系更为密切。此后，谢皇上接受戴从文的建议消解了与陈细妹的误会，并聘请她作为女护农。
金粉世家，乱世中爱恨皆轰轰烈烈。国务总理金鹏生有四子，其中以小儿子振西（刘松仁 饰）最为风流倜傥，灵气逼人，又得金家上下宠爱有加。同时，振西的婚事在大家心中亦暗暗有打算。大军阀之女洪丽珠（韩马利 饰）和振西是众人认定的天生一对。然而振西却不买这位刁蛮大小姐的帐，与其屡屡争执。真正让振西倾心的，却是纯情平民女学生燕秋（汪明荃 饰）。 燕秋虽出身贫寒，却也不失傲骨，前去洪家求售名画时遭到丽珠的百般挑剔。振西为了接近燕秋，搬到她的隔壁住下，只求与佳人能朝夕相见，伺机接近。燕秋终被其诚意打动，排除万难进入了金家。不料，振西与燕秋感情的考验才刚刚开始，门第之悬殊，贫富之落差，人心之险恶，均让燕秋在金家中步步为艰，不知与振西情归何处。
故事紧接上集发展。除掉魔尊后，日童（郭晋安 饰）同裘菁菁（杨羚 饰）结为连理，可是，成亲当天，裘菁菁却被河妖捉走，尽管幸免于难，脚上却多了一个会越变越大最终危及性命的金锁。为了救妻子，日童和月童（张卫健 饰）再度踏上了旅途，寻找可以破开金锁的金斧。 途中，两人结识了名为段飞（吴启明 饰）的男子，三人之间结下了坚实的友谊。寻得了金斧，两人却意外放出了妖王（罗莽 饰），之后，月童和段飞均爱上了名为小蝶（刘玉翠 饰）的美丽女子，两人因此而决裂。其实，小蝶的真实身份为雀妖，在一番波折之后，她终于与月童走到了一起，正当两人沉浸在幸福之中时，段飞却杀了他们一个措手不及。
炎沛湖（苏玉华 饰）是含着金汤匙出生的千金大小姐，在即将和恋人张至凯（黄智贤 饰）步入婚姻殿堂之际，她被控谋杀而关入了监狱，之后，炎沛湖意外的遇见了失散多年的妹妹苏菲（唐宁 饰）和大姐江丽雅（田蕊妮 饰），得知了炎沛湖的冤情，苏菲和江丽雅决定联手还炎沛湖一个清白。 江丽雅意外得知自己患上了不治之症，命不久矣，怜惜炎沛湖的她决定顶替妹妹之名，替她坐牢。独自奋战在调查事件真相第一线的苏菲发现江丽雅的绝症竟然是炎沛湖一手策划的阴谋，失望的她找到了江丽雅，要帮助她越狱。炎沛湖机关算尽，但最终却失去了一生挚爱。
牙擦苏（张卫健 饰）出生在一个富贵的家庭之中，却因为和告老还乡的太监之间发生了冲突而不得不背井离乡以保性命。来到了省城，牙擦苏因为误会而和黄飞鸿（关海山 饰）发生了纠葛，最终误会被澄清了，牙擦苏和黄飞鸿成为了莫逆之交。 之后，牙擦苏又结识了黄飞鸿的弟子凌云佳（何宝生 饰）、鬼脚七（许志安 饰）、梁宽（曾伟权 饰）等人，一帮年轻人在一起打打闹闹，日子过得非常的轻松愉快。朱茵茵（刘小慧 饰）出国深造学成归来，因为观念的不同常常和牙擦苏之间发生争吵，卖艺不卖身的妙珠（黎姿 饰）更是深深的吸引着牙擦苏的目光，三人之间产生了一段纠葛的恋情。
中原镖局镖队由赵燕翎为首率领姐姐赵梦娇、姐夫蔡汉英和赵燕翎最重的“活杂书”贾湖土，加上四名弟子随行，个个誓死如归、不畏艰困，马不停蹄地赶往京城，以便早日将记载严嵩父子种种罪证的血书送达铁面御史邹应龙之手。邹大人为人刚正不阿，嫉恶如仇，如获血书势必能面呈圣上将奸佞彻底铲除，以救黎民苍生于水火之中。严嵩私自组织武装势力——铁衣卫派出诸多高手，极力阻挠镖队任务。五档头段长虹右手被赵燕翎所废无法使剑，却暗藏“左手秘剑”绝招并且布下天罗地网意图夺取血书，加上四档头阴少卿奉命离开管辖之地前来支援，二人阴狠狡诈，善用计谋，沿途设下层层关卡，镖队此行更是困难险阻、危机重重。 与段长虹有杀父伤叔之仇的叶振宇，苦练克制段长虹左手秘剑的八卦刀法，垦求赵燕翎让他随行镖队，以求早日诛杀段长虹完成报仇的心愿。司马无情和欧阳无敌两位年轻剑客，向来以绝招“无情三绝斩”与“无敌逆剑”名闻江湖，二人将暗藏心底对赵燕翎之倾慕，化为助力追随在镖队之后，面对恶势力绝不低头，每每破坏铁衣卫设下之阴谋诡计，令段长虹和阴少卿对两人头疼不已。而当年曾受恩与赵天豪的隐退镖师江雄，亦为燕翎义行与浩然气魄所感召，决定重拾破浪刀作为镖队之开路先锋。赵燕翎慎思熟虑，遇事处变不惊，加上群英众志一心，一路上连破铁衣卫重重埋伏，积极赶往京城。 穿云剑客铁寒山向来不怕铁衣卫威胁恫吓，段长虹与阴少卿以借刀杀人之计暗算铁寒山之子铁俊杰并嫁祸蔡汉英，意图引发镖队与铁寒山之间互相残杀，再伺机歼灭镖队、夺取血书。贾湖士假称自己懂得招魂大法，连用心理战术拆穿铁衣卫的阴谋铁寒山大怒施出世人少见之穿云剑法内八招，欲取段、阴二人性命为子报仇，岂料却中阴少卿独门暗器七阴迷魄，毒素侵入五脏六肺，无法再运功行气，退隐前将毕生所创穿云剑法精髓尽数传予赵燕翎。赵燕翎苦练多日功力更上一层楼，并誓言铲除铁衣卫为铁寒山报仇。 铁衣卫三档头云三娘于中原镖局熟认之七星会中设下陷阱，镖队进入七星会势力范围后不免稍微放松戒备，然而赵燕翎发现一路上突然平顺许多，觉得事有蹊跷，果然七星会总舵主凌千里突生怪病，且服用镖队代转灵药后病情转剧，令七星会人员十分不谅解，引来一场误会，所幸赵燕翎在贾湖土的暗示提醒下，抽丝剥茧，找出铁衣卫幕后操纵的诸多罪证。苦思对策下，赵燕翎决定将计就计，揪出幕后指使云三娘，伺机予以搏杀。然而面对人称“水无痕”云三娘，赵燕翎心中不免有所担扰，贾湖土旁敲侧击，提点她凡事放宽心胸，随时因地制宜方不致画地自限而能制敌先机。信心恢复的赵燕翎反技胜一筹制住云三娘，岂料云三娘竟为他人假扮，而乾坤三奇嫡传弟子金不凡的适时出手相助，令铁衣卫党羽大败而逃。 游龙公子金不凡对赵燕翎一见倾心，沿途对镖队多方照顾，欣赏之情溢于言表，但赵梦娇却对金不凡矫情之举十分不满，而金不凡青梅马的表妹寒明珠在云三娘的挑拨之下数度前来指控赵燕翎横刀夺爱，令金不凡十分难堪。 云三娘外貌美绝动人，轻功超绝，但城府深重，手段狠辣，更用毒于无形，明知江雄为镖队前锋，打伤江雄后假意释将归营，实让江雄警告赵燕翎为免额外伤亡，必绕路避开正面冲突，再设下埋伏，狭路相逢予以正面截杀。双方对峙之下，赵梦娇与叶振宇联手竟非段长虹左手秘剑对手，赵燕翎静观战势出声引导二人出招，叶振宇之八卦刀法威力尽施，终于得以手刃杀父仇人。云三娘冷眼旁观一切，见死不救，令阴少卿既惊且怒，惨死江雄与蔡汉英二人剑下，堂堂铁衣卫档头竟为争权夺利排除异已而不择手段，云三娘之冷酷无情可见一般。 司马无情与欧阳无敌误陷云三娘陷阱，被试剑石吸去所有内力，在众歹围攻之下，身受重伤，情势十分危急，司马无情不惜牺牲自己，倾尽最后余力将欧阳无敌抛出墙外，然而自己却被云三娘以药物和迷香控制住心神，一向侠义过人“无情剑”司马无情竟成为铁衣卫的头号杀手。镖队群英再战铁衣卫，司马无情毫不留情出招对付群英，欧阳无敌赫然挡在众人之前，但心有顾忌的欧阳无敌无法施出逆剑绝招，几番拼斗渐落下风，旁观许久的贾湖土突以清水泼向司马无情，破解了迷香的控制。云三娘诡计遭贾湖土识破，愤而施展绝招，招招狠辣疾攻赵燕翎，心里早有所准备的赵燕翎凛然举剑接招，运用智慧和技巧给予对手致命的一击，终让多行不义的铁衣卫三档头命丧剑下。 几番波折镖队终于进入河北境内，巧遇一名初行江湖的青年侠士“青衫客李文扬”李文扬气质彬彬且心怀仁义，以一柄长剑，春风般以拙制巧的剑招，行走江湖为弱势打抱不平，让赵燕翎对其浩然正义的行径留下深刻的印象。然而李文扬的出现却让金不凡备感压力，苦心求表现以搏得燕翎好感。此时，已死云三娘竟再度复活，原来云三娘身练一种邪功，藉生死交关时反突破瓶劲使功力再上一层，双方再度交战造成惨烈伤亡而赵燕翎亦身中云三娘的分筋错骨掌，云三娘逼镖队交出血书，否则赵燕翎将命丧黄泉。幸好赵燕翎曾意外习得冷面阎罗万见愁的内功改法，以倒转乾坤的方式治愈内伤，反逼云三娘自残身亡。 眼看镖队即将进入京城，却接获邹大人已离开京城，准备搜罗严嵩罪证，奏呈圣上予以弹劾。赵燕翎决定直接将血书交呈铁面御史，铁衣卫倾巢而出由铁衣卫最高总管万乾坤指挥布下天罗地网并设下种种陷阱全力阻止镖队行动。由贾湖土口中得知万乾坤实为冷面阎罗万见愁义兄，但心术不正，练就多种邪功曾为江湖人士声讨疑似自尽身亡，启料却遁入宫廷还创立铁衣卫以实现其野心。赵燕翎秉持中原镖局一贯侠义精神，不怕险阻，率领有志一同的群英与万乾坤决一死战，藉着众志成城的意志，和不畏牺牲的勇气，终于将铁衣卫彻底瓦解。赵燕翎将血书亲自面呈铁面御使邹大人，惩恶扬善，洗刷父亲赵天豪的不白之冤，邪恶终究敌不过正义的光辉，奸佞在浩然正气之下也势必会无所遁形。赵燕翎不让须眉、义薄云天的表现，非但令父亲赵天豪心感安慰，其侠义助人，坚忍不挠的精神亦令人满心佩服她真正成长，成为一位名符其实的真正的侠女。
